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兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股

admin 2019-06-07 186人围观 ,发现0个评论
摘要
【兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股】兴业太阳能(00750.HK)及兴业新材料(08073.HK)联合发布,依据认购协议,兴业太阳能拟向认购人水发集团(香港)控股发行约16.87金庸小说亿股认购股份,占兴业太阳能现有已发行股本约202.26%,占兴业太阳能经扩展后股本约66.92%,及占兴业太阳能增发后及一切没有行使购股权和换股债获转化后经扩展股本约65.86%。认购价为每股0.92港元,较兴业太阳能终究交易日收市价0.99港元折让约7.07%。


  兴业太阳能(00750兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股.HK)及兴业新材料(08073.HK)联合发布,依据认购协议,兴业太阳能拟向认购人水发集团(香港)控股发行约16.87亿股认购股兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股份,占兴业太阳能现有已发行股本约202.26%,占兴业太阳能经扩展后股本约66.92%,及占兴业太阳能增发后及一切没有行使购股权和换股债获转化后经扩展股本约65.86%。认购价为每股0.92港元,较兴业太阳能终究交易日收市价0.99港元折让约7.07%。

  预期认购事项所得金钱总额将约为15.52亿港元。经计及认购事项的估量开支后,所得金钱净额将约为15.29亿港元,拟用作重组兴业太阳能集团的现有债款;进行全体重组的相关费用及开支;及为兴业太阳能集团的持续营运供给一般营运资金及正常资金水平、令兴业太阳能集团完结现有项目及稳健添加。

  依据收买守则规矩26.1,认购人须就认购人及其共同举动人士没有具有或赞同收买的一切已发行兴业太阳能股份及兴业太阳能其他证券向兴业太阳能股东提出强制性全面要约,惟获履行人员颁发兴业太阳能清洗豁免在外。认购人迁就配发及发行认购股份向履行人员请求兴业太阳能清洗豁免。

  因为认购事项(倘完结)将导致认购人收买兴业太阳能及兴业新材料(直接)50%以上的投票权。依据收买守则规矩26.1注释8的连锁联系准则,认兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股购人这以后须就认购人及其共同举动人士没有具有或赞同收买的一切已发行兴业新材料股份及兴业新材料其他证券向兴业新材料股东提出强制性全面要约。鉴于兴业新材料的控股对兴业太阳能而言并不严重,且巩固于兴业新材料的控制权并非认购事项的首要意图之一,故已向履行人员请求,以承认认购人毋须因认购事项而依据收买守则规矩26.1注释8的连锁联系准则,就其或其共同举动人士没有具有的悉数兴业新材料股份提出无条件兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股强制性要约。

  据悉,认购人为于香港建立的公司,首要从事出资控股事务。于该布告日期,认购人为水发集团有限公司(“水发集团”)直接非全资隶属公司。于完结前,认购人将成为水兴业太阳能拟向水发集团折价7.07%增发16.87亿股发动力集团有限公司(“水发动力”)的全资隶属公司,而水发动力为水发集团的全资隶属公司。水发集团于我国首要从事运营水务项目及环境管理、现代农业、文明旅行及可再生动力事务版块,且为一间国有企业,其终究控股股东为山东省国资委。

  认购人拟于完结后为兴业太阳能保持兴业太阳能股份于联交所主板的上市位置。

  此外,于该联合布告日期,兴业太阳能的法定股本为1200万美元,分为12亿股兴业太阳能股份,其间约8.34亿股兴业太阳能股份已获配发及发行为缴足或入账列为缴足。为令兴业太阳能进一步发行兴业太阳能股份,兴业太阳能董事会主张添加法定股本,以透过增设额定14亿股兴业太阳能股份将兴业太阳能的法定股本增至2600万美元,分为26亿股兴业太阳能股份。

  兴业新材料股份将于6月5日复牌,而兴业太阳能则持续停牌

(文章来历:格隆汇)

(责任编辑:DF513)

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